消费复苏打开食品包装机械行业成长空间 国产替代加速

　　包装机械是生产中的关键因素。包装机械设备融合了机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人，图像传感技术、微电子等多领域技术，结合上下业的生产工艺，实现成型、装填、封口、贴标、打码、捆扎、码垛、缠绕等一系列包装工序。包装机械的自动化，可以保障产品质量、提高生产效率、降低劳动强度、改善作业环境、节约人工成本，是企业在优化生产工艺和大规模生产要衡量的关键因素之一。

　　根据观研报告网发布的《中国食品包装机械行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》显示，包装机械最主要的下业为食品饮料，两者合计占比为54%。包装作为食品饮料生产必不可少的环节包括包装材料、容器成型、前道包装、后道包装，产业链涉及多种设备。食品包装机械主要用于方便食品、烘焙食品、糖果、乳品、饮品和调味品等；其中，液态食品包装机械主要集中在乳制品、饮料和酒类设备。

　　自新零售概念提出以来，这个撬动30万亿GDP的概念便聚焦了各行各业的敏锐目光。尤其对于食品包装机械行业来说，新零售正式宣告了行业春天的到来。目前我国“新零售”主要业态包括生鲜超市类和社交电商，其中生鲜电商是主要形态之一。近年来，国内生鲜零售市场保持稳步增长，尤其受到“宅经济”、“懒人经济”等因素的影响，进一步推动生鲜电商加速发展，生鲜电商市场规模增长迅速。2022年，我国生鲜电商市场规模达5601.4亿元，同比增长20.25%。

　　当前我国生鲜包装机械还处于起步阶段，主要产品有生鲜盒装热压式封口机、生鲜气调包装机、生鲜贴体包装机、生鲜超薄自粘膜包装机。随着消费饮食结构不断升级，消费者购买生鲜习惯的逐渐养成，以及受创业、投资、巨头的影响，生鲜零售市场规模快速扩张，生鲜渗透率还将逐步提升，进而促进生鲜包装等新增包装市场需求逐渐增长，而且生鲜市场有进一步扩散下沉趋势，有望带动食品包装机械新的需求。以莫迪维克真空贴体包装为例，其作为一种创新的零售包装形式，上膜如同产品的第二层皮肤紧紧地覆盖在产品，因其独特的3D外观设计和成型效果，相比气调包装和真空包装逐渐流行起来，也带动产生了包装机械新的需求。

　　观研天下分析师观点：新零售的出现赋予了食品包装机械行业新的价值，同时也提出了新的要求，相关企业应紧跟生鲜市场包装要求，转变管理思路、营销方式及服务模式，结合全产业链大数据进行研发创新提升新品开发、产品加工、发货等效率，以此来适应新市场的变化。

　　近几年中央及地方层面均高度关注对消费的促进，食品包装机械行业也在食品、饮料、乳品、啤酒、白酒等下游消费品的带动下，进入新的增长节点。

　　从乳制品市场来看，低温奶受到越来越多消费者的欢迎，为此越来越多的乳制品企业加大了低温乳品产线建设与市场渗透，更多的低温乳品品类走向超市货架。根据统计数据，到2023年，中国低温奶行业的规模有望超过1.2万亿元，超过2018年的四倍，增速显著。另外，2023年中国低温奶行业市场份额约占7%，消费者人群将有效增加，消费需求可期。预计未来低温奶市场销量的扩增将促使未来灌装包装机械设备需求逐步加大，尤其是巴氏杀菌技术生产的低温奶灌装包装设备。

　　从啤酒市场来看，近年来，啤酒媒体营销环境、啤酒目标消费群体及全球生态环境均发生了很大的变化。此外，随着精酿啤酒热潮在全世界范围内喷涌，全球啤酒市场呈现新趋势。各种社会人文环境及市场因素综合发酵，催生出对啤酒包装设计更多新需求，如小瓶化、罐装化等，这也带来了啤酒包装机械设备的新需求。

　　从白酒市场来看，随着行业增速放缓，品牌集中度逐步提升，行业进入高质量发展阶段。目前，多数名酒企业的酿造、灌装、后道包装开始逐步开展自动化、信息化、智能化转型，尤其是以小曲清香为主的产品，从智能酿造到智能包装，已经非常成熟。未来白酒智能、数字化包装机械市场新增长需求仍蓄势待发。仅上市公司中已公告项目中涉及包装相关技改的项目合计规划投资金额已超过400亿元，未来2-3年平均每年技改投入金额60亿元。

　　总体来看，未来食品包装机械的增长主要在新旧动能转换，原有食品包装机械更新换代，产品结构性变化带来的食品包装机械增量需求，以及智能化、数字化改革带来的增量市场。对此，食品包装机械设备制造企业要紧跟市场新需求的脚步，加快设备的升级换代，同时创新研发相应的低温奶、啤酒、白酒等包装机械，搭上行业新增长需求快车，也将迎来更高速的发展。

　　我国的食品包装机械行业起步较晚，20世纪80年代以前，我国食品包装机械行业在研发、设计、生产与技术方面和发达国家存在较大差距。以德国克朗斯、德国博世等为代表的国际知名食品包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界食品包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端食品包装设备市场的主要份额。随着我国机械工业的崛起和伴随机械设备结构调整的大环境，部分技术领先的企业产品的主要技术指标如工作速度、定位精度、运行稳定性、自动化程度等已经达到或接近国际先进水平，国内企业与全球龙头利乐、克朗斯、KHS等之间的差距逐步缩小。

　　2015年，我国食品包装机械行业实现了国际贸易从逆差到顺差的转变。截止到2021年，全行业全年累计实现进出口总额141.14亿美元，出口额89.42亿美元，进口额51.72亿美元，全年贸易顺差37.69亿美元，创历史新高。随着国产设备借助控制制造成本、本土化服务、物流等优势，逐步缩小与国际知名企业的差距，国产食品包装机械替代进口将成为趋势。《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》显示，我国食品包装机械工业规模以上企业总产值在2025年将达1500亿元，年均复合增长率在8%左右，出口额在2025年将达到120亿美元，国际竞争力明显提升。

　　观研天下分析师观点：长期来看，食品包装机械国产替代具有较高的确定性。目前国产替代尚处于起始阶段，多数国内食品饮料厂商尚处于观望，国产设备厂商目前具备充足信心在下游客户使用国产设备之后能得到认可，实现后续的设备采购，并迎来国产替代的加速上升。

　　目前我国出口的食品包装机械主要有饮料及液体食品灌装机械、打包机械、纸和纸板加工机械、纸铝塑复合软包装机械、各类窗口装封、贴标包装机械、制造包装箱、盒、管、桶制造机械及电阻焊接机器等。其中，亚洲、欧洲、北美是我国食品包装机械主要出口国；从国别上看，出口额前五位的国家是美国、越南、印度、印度尼西亚、马来西亚。总的来看，我国食品包装机械非常适合发展中国家和地区的技术水平和经济条件，一方面，世界发展中国家和地区经济的快速增长使得食品包装机械的市场需求快速提升；另一方面，发达经济体食品包装机械成套设备保有量较大，随着经济的进一步复苏，设备更新、机械设备下游厂商扩建仍将支撑食品包装机械成套设备的市场需求，全球食品包装机械需求未来将保持稳步增长，海外市场空间广阔，我国企业出口的潜力巨大。

　　值得一提的是，随着美国等发达国家劳动成本越来越高，部分产品进口的利润会比自身生产更高，因此食品包装机械出口至发达国家也将是一个前景广阔的市场。

　　现阶段，国内食品生产厂的大部分包装工作，特别是较复杂的包装物品的排列、装配等工作基本上是人工操作，难以保证包装的统一和稳定，可能造成对被包装产品的污染。有些食品生产厂即使使用包装机械，也只是应用在整个包装链的某个环节上，例如前段包装采用机械包装，而后段包装则采用人工。为适应社会需求的高速运转，我国食品包装机械行业正朝着智能多元化方向迅猛发展。与传统食品包装机械相比，智能化包装机械有较大的优势。不仅可以降低食品包装监管难度并提高食品生产安全性，还可以提升效率，降低成本。以近年来规模化改进和完善的白酒包装设备为例，根据《白酒灌装生产线与立体库的整合应用》，单一品种裸瓶装箱灌装生产线瓶/小时，多种瓶型且能装盒的生产线瓶/小时，并有望替代人工完成灯检、装盒及装车三个劳动强度大的环节，人均效率大幅提升。

　　2016年，《中国包装工业发展规划(2016-2020年)》将“智能包装”纳入包装工业的总目标，此后，一系列支持食品包装机械智能化的政策相继出台。国家标准化管理委员会、工信部、商务部日前印发《加强消费品标准化建设行动方案》，提出支持加工、包装等智能化食品机械领域标准制修订工作，推动我国食品工业从“制造”向“智造”转变。由此可见，未来智能化食品包装机械将大幅替代传统食品包装机械，成为行业主流。

　　观研天下分析师观点：除智能化外，绿色化也是食品包装机械行业的发展方向。目前，绿色发展、绿色制造理念已经深入工业领域，制造企业和应用企业纷纷建立起绿色制造体系，并享受到了绿色发展带来的巨大社会效益、环境效益和经济效益，食品包装机械行业关系着全民食品安全，自然更不例外。